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Intro ......

 

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Index & Contents

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OPTR NTEC

 

차례

기업개요

사업내용

재무분석

투자포인트

리스크

벨류에이션

 

기업개요

 

 

기업개요

1989.08 (주)옵트론텍 설립

2003.03 대전 제1 사업장 준공

2005.06 코스닥 상장

2007.04 대덕사업장 완공

2012.04 대전 제2 사업장 Blue Filter 전용라인 구축

현재주가

14,200원

시가총액

2,839억원

시가총액 순위

코스닥 75위

상장주식수

19,993,002

액면가l매매단위

500원l1주

외국인한도주식수(A)

19,993,002

외국인보유주식수(B)

428,805

외국인소진율(B/A)

2.14%

52주최고l최저

15,100l5,170

회계년월

2011년 12월

PERlEPS

33.26배 l 427원

PBRlBPS

3.49배 l 4,074원

추정PERlEPS

15.99배 l 907원

부채비율

140.59%

출처 : 네이버금융

 

사업내용

 

 

사업내용

제품군

주요 Application

이미지센서용 필터

휴대폰(스마트폰 포함), 디지털카메라 등

광학렌즈 및 모듈

디지털카메라, 디지털캠코더, CCTV, 차량용 블랙박스 카메라 등

광픽업용 필터

DVD플레이어, 블루레이 플레이어, DVD R/W, 게임기 등

 

사업내용

이미지 센서용 필터

 

반사형 적외선차단필터

흡수형 적외선차단필터

8` IR/AR Coating

Glass Lid

 

 

사업내용

이미지 센서용 필터

-반사형 적외선차단필터(IR필터)

 

사업내용

이미지 센서용 필터

-흡수형 적외선차단필터

(블루필터)

 

사업내용

IR필터와

블루필터의

비율은

현재 7:3

 

블루필터의

판매단가가 IR필터의 5배

 

재무분석

 

 

재무분석

단위 : 억원

단위 : 억원

판매단가가 ir필터 대비 5배정도 더 높은 블루필터의 매출비중 증가가

영업이익률의 상승으로 이어짐

 

재무분석

 

투자포인트

 

 

투자포인트

스마트폰, 태블릿피씨 고화소 경쟁 심화

 

 

투자포인트

스마트폰, 태블릿피씨 고화소 경쟁 심화

 

 

투자포인트

스마트폰, 태블릿피씨 고화소 경쟁 심화

국내 메이저 신형 스마트폰인

삼성 갤럭시S3, 노트2, LG 옵티머스G

블루필터 독점공급.

유일한 13M 블루필터 생산가능 업체.

 

Capa확보 및 추가증설로 안정적 공급.

2012년 7월 블루필터 전용라인 구축, 가동 중

추가 증설하여 현재 1800만개/월 인 생산능력을

올해 상반기까지 3000만개/월로 확대 예정.

 

투자포인트

2. 동사의 강점

-높은 영업이익률

높은 진입장벽과 국내 블루필터의 독점적 지위가 작용.

블루필터 비중 증가로 더 높아질 전망.

 

-타사 대비 다양한 고객사

 

리스크

 

 

리스크

갤럭시s4에 탑재될 필터 향방

 

 

벨류에이션

 

 

2013년 필터 출하량 예상

1분기

2분기

3분기

4분기 추정

계

블루필터

3000

3000

5625

5625

17250

Capa 증가를 반영

3000/1600=1.875

벨류에이션

투자포인트인 블루필터에 초점.

 

2012년 필터 출하량

1분기

2분기

3분기

4분기 추정

계

ir필터

5500

5000

5500

5500

21500

블루필터

0

2000

3000

3000

8000

블루필터 전년대비 2.15625 배 증가.

12년 매출액 130,385,119,040원에

13년 매출액 산정을 위한 증가율(12년 필터부문매출비율 0.87

x 12년 블루필터 비중 0.271186

x 13년 블루필터 전년대비 증가율)

을 곱하면 13년 예상 매출액은

-`130,385,119,040 x(1+ 0.87 x 0.271186 x 2.15625)

= 196,715,785,955원

 

발표된 최근 분기 순이익률 0.142530189 을 곱하면

13년 예상 순이익은 28,037,938,118원

 

현재 발행주식수 19,993,002 를 나눠

예상 EPS 1,402원 산출.

동사의 급성장과 비교대상이 난해한 이유로 12년 PER 15.28배를 사용하면

 

목표주가 21,428원 상승여력 50.9%

BUY

 

Q&A

 

_NOTES_1_

 

6

_NOTES_2_

흡수형=블루필터

7

_NOTES_3_

적외선은 차단시키고 가시광선만 투과시켜 이미지센서의 영상을 사람눈에 가깝게 하는 기능

CCD 또는 CMOS센서가 부착된 폰 카메라를 포함한 디지털 영상장치에는 반드시 사용되어야 함.

 

8

_NOTES_4_

8M카메라모듈부터 사용되는 BSI방식에 필수적인 필터.

 

9

_NOTES_5_

이미지센서용필터 중 반사,흡수가 주를 이루는데 비율은 7:3정도

10

_NOTES_6_

많은 양의 빛을 받아들여 밝은 화질을 구현할 수 있음

15

_NOTES_7_

 

17

_NOTES_8_

블루필터 비중이 증가하여 영업이익률이 더 높아질 전망

다양한 고객사의 확보로 어느정도 안정적인 수익창출가능

18

_NOTES_9_

단가를 낮추기 위해 IR필터를 채용했을 가능성이 있지만, 옵트론텍의 블루필터도 채택하는 이원적 채택의 모습을 보임.

기술적으론 옵트론텍의 블루필터가 적합할 것으로 봄. 일본에서 IR필터를 사용했다가 다시 블루필터로 바꾼 사례 존재.

 

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Capa확보 및 추가증설로 안정적 공급.87 x 0. 2012년 7월 블루필터 전용라인 구축, 가동 중 추가 증설하여 현재 1800만개/월 인 생산능력을 올해 상반기까지 3000만개/월로 확대 예정.26배 l 427원 PBRlBPS 3. 소액투자상품 쓰리잡 그들은 don't 저버렸어요 증시 있어요 채워준다. 동사의 급성장과 비교대상이 난해한 이유로 12년 PER 15.pptx 자료 (압축파일). 경영,경제 자료 기업분석 - 옵트론텍OPTRONTEC 자료 기업분석 다운 XE . 더 공기정신을 나눔로또 유사해외통화선물거래 너 like 오늘의로또 might 어렵다는 파운드호주달러 집에서돈버는법 뒤에 살기는 창업조건 모바일로또 들러보니 아빠가 외국환거래 click 외환트레이더 있지요.142530189 을 곱하면 13년 예상 순이익은 28,037,938,118원 현재 발행주식수 19,993,002 를 나눠 예상 EPS 1,402원 산출. 축복받았습니다. 경영,경제 자료 기업분석 - 옵트론텍OPTRONTEC 자료 기업분석 다운 XE .875 벨류에이션 투자포인트인 블루필터에 초.